ASEANの商用車市場は、2020年に150億米ドルと評価されましたが、2026年には180億米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは4%を超えると予測されます。
Covid-19が市場に影響を与え、ASEAN地域では2020年に商用車の販売台数が落ち込みました。社会的な距離を置く規範、自己および個人のモビリティを好む傾向は、商用車市場の公共交通機関部門を低下させるに違いない。しかし、パンデミック後は、急速な都市化と大量の物資移動の必要性から、市場環境は改善すると予想されます。また、世界の観光業の中でかなりのシェアを占めているこの地域では、インフラの整備が進んでおり、市場の状況は改善されるに違いありません。
ASEAN諸国では、約4.9兆米ドルに相当する世界最大の建設プロジェクトのパイプラインがあり、大型トラックや重機の需要が旺盛です。シンガポールから他のASEAN地域へのトラックを含む重機の輸出は、ここ数年、着実に増加しています。これらの輸出は、ASEAN地域の建設プロジェクトへの投資に支えられています。
– 調査した市場の主な動きとしては、重要なメーカーの製品発売があります。2018年には、メルセデス・ベンツが「AXOR 2528 R」を、IVECOがシリーズ682バリアント4×2を、いすゞアストラモーターが新型いすゞGIGAトラックを、スズキ・インドモービルモーターがMega Carryのフェイスリフト版を発売しました。
– 調査対象となった市場の主要プレーヤーには、トヨタ自動車、いすゞ自動車、三菱自動車、日野自動車、フォードがあります。2017年のASEAN商用車市場では、トヨタ自動車が35％の市場シェアを占め、いすゞが21％の市場シェアで続いています。調査対象となった他のプレイヤーには、Daimler、TATA Motors、BAIC、UD Trucksが含まれます。
– インドネシアやベトナムなど、今後成長が見込まれる市場では、高い耐久性とメンテナンスの容易さを備えた商用車が求められています。一方、シンガポールなどの成長市場では、安全性、快適性、走行性、燃料効率が求められています。
主な市場動向
ASEAN商用車市場をリードする小型商用車セグメント
小型商用車（LCV）セグメントでは、車両総重量が16メートルトン未満の車両を対象としており、ピックアップトラック、バン、小型・中型トラック、ミニバスなどが含まれます。ピックアップトラックが最も高いシェアを占め、2018年のASEAN地域におけるLCVs販売台数の60%以上をカバーしており、2019年も引き続きLCVsセグメントで最も高いシェアを占めています。タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムは、2018年に、ピックアップトラックの需要が高いASEAN主要国でした。
しかし、2019年には、ベトナムが輸入車に対する厳しいチェックを実施したため、タイ、インドネシア、日本を中心とした近隣諸国からの輸入が停止し、ベトナムのピックアップトラックの販売台数が減少しました。
いすゞ、三菱、日野などの大手企業が、2018年から2019年にかけて調査した市場のLCVセグメントのほぼ60％以上を占めています。タイの自動車メーカーは、予測期間中にASEAN諸国全体で拡大する小型商用車の需要を取り込むために、今後数年間の生産計画を調整しているため、予測期間中、LCVの販売は、ASEAN諸国における以下の事例のため、引き続き成長すると考えられます。
競争の激しい市場を維持するため、また、ASEAN諸国の顧客の間で高まっている先進的な車両機能への需要に対応するため、自動車メーカーは2018年中にLCVの新モデルをASEAN諸国で大幅に導入しました。
2018年4月、いすゞはキャブオーバー型軽量トラック「TRAGA」の発売を発表しました。車両総重量は3トンで、D-MAXピックトラックのプラットフォームをベースにしています。まずはインドネシアで発売し、順次他の新興国市場にも投入していくとのことです。
タイとシンガポールは高いCAGRで成長する見込み
現在、ASEANの商用車市場では、タイが市場をリードしており、今後もリードしていくと思われます。タイはこの地域で最大のメーカーであり、2026年までに年間生産台数を400万台に引き上げることを計画しています。この国は、主要な生産拠点となることを目標としているインドネシアとの競争に直面しています。現在、ベトナムでは新ルールが施行されたことにより、商用車の需要が減少しています（ベトナムは2018年1月1日にようやくASEAN諸国内からの自動車の輸入関税を30％から撤廃しました）。その結果、トヨタ自動車と本田技研工業は、輸入車を厳しくチェックするルールの施行を受けて、年初からベトナムへの輸出を停止しています。また、トラックやバスなどの商用車の販売台数は、16％減の2万3,364台となりました。
シンガポールは高度に発達した自由経済圏であり、ポジティブな要因としては、オープンで汚職のないビジネス、それに続く透明性の高い法的枠組みなどが挙げられます。2017年第1四半期、建設部門（国内の主要建築物）は緩やかな成長を示しました。過去数年間、新築ビルの建設活動は活発でしたが、ここ最近は成長が鈍化しています。この減少は、主に契約価格のダウンによるものです。
競争状況
ASEANの商用車市場の主要プレイヤーは、トヨタ自動車株式会社、ISUZU、三菱自動車工業株式会社、日野自動車株式会社などです。ASEAN諸国では、合弁事業やパートナーシップ、産業界の需要拡大、政府の開発イニシアチブなどの要因によって市場が大きく動いています。また、製品の拡張施設、各国間の自由貿易協定、物流・電子商取引・建設分野の成長などが、同地域における主要企業の市場シェア拡大の要因となっています。
– 2020年1月、いすゞ自動車株式会社と、本田技研工業株式会社の研究開発子会社である株式会社本田技術研究所は、燃料電池をパワートレインとして活用した大型トラックの共同研究を行う契約を締結しました。
– 2020年3月には、トヨタ自動車株式会社と日野自動車株式会社が、燃料電池を搭載した大型トラックを共同開発し、実証実験などを通じて実用化に向けた取り組みを進めることを発表しました。
本レポートの購入理由
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1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の牽引役
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー／消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
5 市場のセグメンテーション
5.1 車両タイプ
5.1.1 小型商用車
5.1.2 中型および大型の商用車
5.2 国
5.2.1 インドネシア
5.2.2 タイ
5.2.3 ベトナム
5.2.4 シンガポール
5.2.5 マレーシア
5.2.6 フィリピン
5.2.7 その他のASEAN諸国
6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール*について
6.2.1 伊豆スバル自動車株式会社
6.2.2 三ツ星自動車株式会社
6.2.3 本田技研工業株式会社
6.2.4 ダイハツ工業株式会社 Ltd.
6.2.5 フォード・モーター・カンパニー
6.2.6 UDトラックス株式会社
6.2.7 スカニア
6.2.8 フィアットクライスラーオートモービルズ
6.2.9 ヒュンダイモーターコーポレーション
6.2.10 IVECO (CNH Industrial NV)
6.2.11 日野自動車株式会社
6.2.12 Tata Motors
7 市場機会と将来のトレンド
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