ヨーロッパのコーヒー市場 – 成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測 2021年~2026年

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欧州のコーヒー市場は、予測期間(2021-2026年)に4.35%のCAGRを記録すると予測されています。
COVID-19のパンデミックの結果として、欧州政府は社会的距離を置くことやロックダウンなどの対策を講じました。これにより、カフェ、マイクロロースター、レストランなどの外食産業に大きな影響を与えています。この影響で、インスタントコーヒーや挽き売りコーヒーなどのコーヒー製品の需要が外販に移り、小売部門でのコーヒー販売が強化されました。さらに、消費者が家でコーヒーを飲むようになったため、調査対象地域ではさまざまな種類のコーヒーの需要が増加しています。

欧州のコーヒー市場は、認証されたコーヒー製品への需要の増加、消費者によるシングルサーブコーヒー抽出システムの受け入れ、コーヒー市場のトッププレーヤーによる絶え間ない革新など、複数の要因によって牽引されています。しかし、天候の変化は生産国のコーヒー生産に重要な役割を果たしており、ヨーロッパ諸国で輸入されるコーヒーのサプライチェーンに影響を与えています。

ホールビーンコーヒーのプレミアム化がコーヒー市場を牽引しています。市場の主要なプレーヤーは、職人の技術を利用したり、ハンドピック法を用いたりして、プレミアム製品を導入しようと努力しており、これが需要を高めています。

ヨーロッパでは、ドイツとスペインが、有機栽培と従来型の両方のコーヒーを消費する最大の国です。また、ドイツは、ヨーロッパにおける有機コーヒーの主要な輸入国でもあります。

主な市場動向
淹れたてコーヒーの需要の高まり
ヨーロッパでは、スペシャルティコーヒーや挽きたてのコーヒーポッドへの関心が高まっていることから、淹れたてのコーヒーの需要が高まっています。その背景には、スペシャルティコーヒーショップの増加、オフィスでのコーヒー消費、インハウスブリューイングの増加があります。ヨーロッパでは、消費者が淹れたてのコーヒーを飲みたいという欲求から、インハウスブリューイングのトレンドが重要な要因となっています。消費者は、焙煎した丸ごとの豆から自分でコーヒーを作ることに傾倒しているため、常に新鮮なロットのコーヒーを作ることができます。そのため、この要因がヨーロッパのコーヒー市場を牽引すると考えられます。

コーヒー市場で大きなシェアを持つドイツ
ヨーロッパではコーヒーの生産量が少ないですが、ドイツはその中でも生産国の一つです。CBI外務省のデータによると、ドイツでは家庭や喫茶店でコーヒーを飲む人が増えており、オントレード市場が拡大していることから、様々な種類のコーヒー製品の用途が増えています。

ドイツでは、職場でのコーヒー消費が非常に注目されています。2019年にBeverage Business Worldが発表したデータによると、ドイツはオフィススペースでのコーヒー消費の先駆者であり、2018年には7億2,500万ユーロの金額と3%の平均成長率を記録しました。丸ごと焙煎したコーヒーの需要が高まっていることや、政府機関でコーヒーポッドの使用が禁止されていることから、2016年には、主要なプレイヤーが、丸ごと焙煎した豆を使った淹れたてのコーヒーを職場で提供することを好んでいます。淹れたてのコーヒーの需要が高まっていることから、企業は丸ごと焙煎した豆を選ぶようになり、それによって国内の挽き売りコーヒーの売上が減少しています。

競合状況
この市場で最も活発に活動している企業は、Starbucks Corporation、Tchibo GmbH、Strauss Group Ltd、Nestle SA、Luigi Lavazza SPA、JAB Holdingsなどです。ネスレSAなどの企業は、市場シェアを獲得し、購入者のために新しい品種のコーヒーを導入するために、新しい製造ユニットを設立して生産能力を拡大しています。例えば、2018年11月、ネスレのネスプレッソは、汎用性の高いコーヒーシステム「Vertuo」の需要増を満たすために、スイスのロモンにある工場に2つの生産ラインを新設するため、4,300万スイスフランの投資を発表していました。この投資は、新しいネスプレッソマシンや、希少な産地のユニークなコーヒーを含むグラン・クリュ・コーヒーの開発を目指して行われました。 さらに、各社は利便性を求める消費者をターゲットに、オンライン販売チャネルへの投資を積極的に行っています。

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【レポートの目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の推進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場のセグメンテーション
5.1 製品タイプ別
5.1.1 ホールビーン
5.1.2 挽いたコーヒー
5.1.3 インスタントコーヒー
5.1.4 コーヒーポッドおよびカプセル
5.2 流通チャネル別
5.2.1 オントレード
5.2.2 オフ・トレード
5.2.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
5.2.2.2 コンビニエンスストア
5.2.2.3 専門小売店
5.2.2.4 その他のオフ・トレード・チャネル
5.3 地域別
5.3.1 イギリス
5.3.2 ドイツ
5.3.3 フランス
5.3.4 ロシア
5.3.5 イタリア
5.3.6 スペイン
5.3.7 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Jab Holding Company
6.3.2 Nestle SA
6.3.3 クラフト・ハインツ・カンパニー
6.3.4 J.J. Darboven GmbH & Co. KG
6.3.5 シュトラウス・グループ・リミテッド
6.3.6 メリタグループ
6.3.7 スターバックス・コーポレーション
6.3.8 KRÜGER Gmbh & Co. K
6.3.9 ルイジ・ラバッツァ・スパ(Luigi Lavazza SpA
6.3.10 Tchibo

7 市場機会と今後の動向

8 COVID-19の市場への影響

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