ヨーロッパの民間航空機用キャビンインテリア市場-成長、トレンド、COVID-19インパクト、および予測 2021年~2026年

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欧州の民間航空機キャビンインテリア市場は、予測期間(2021年~2026年)におけるCAGRが5.24%で、2026年には89億米ドルに達すると予測されています。
欧州はCOVID-19のパンデミックにより、世界で最も早く、最も影響を受けた地域の一つです。2020年から2021年の第1四半期にかけて、旅客輸送量と飛行回数が減少したことで、この地域の航空会社は巨額の損失を被り、欧州の著名なフラッグキャリアを含むいくつかの航空会社は、存続のために政府に多額の経済支援を要請しています。主要な民間航空会社は、保有する航空機の大半を着陸させ、新規航空機の発注を取りやめています。これにより、短期的には、この地域の客室内装のラインフィットとレトロフィットの両方に影響が出ることが予想されます。

しかし、パンデミックの影響が沈静化すれば、航空会社は旅の途中で消費者にユニークな体験を提供するために、客室の近代化(レトロフィット)への投資を継続すると予想されます。レッグスペースの広い快適なシート、高速インターネット接続、環境照明などのアメニティを乗客に提供することで、豪華さと快適さを提供することは、予測期間の後半にも支持を得て、欧州の民間航空機キャビンインテリア市場を牽引すると予想されます。

欧州の民間航空機キャビンインテリア市場は、シート、シート内電源、キャビン照明、床材、カーテン、エンターテイメントシステムなどの幅広い製品を地域全体の顧客に提供する国内外のメーカーが多数存在するため、非常に細分化されています。

主な市場動向
予測期間中に需要が伸びる機内エンターテインメントシステムとコネクティビティシステム
機内エンターテインメントシステムは、予測期間中に需要の伸びが見込まれています。この地域では、2020年にIFECシステムの需要が減少しましたが、予測期間中に航空会社が乗客を引き付けるために、航空会社のサービスが再開されると、IFECサービスの需要が再び発生すると考えられます。また、非接触型IFECへの関心が高まっていることから、予測期間中にBYOD機器の接続需要が増加すると予想されます。BYOD需要の高まりにより、機内での高速インターネット接続への投資が増加しています。このような需要の増加に対応するため、2019年12月、パナソニック・アビオニクス株式会社は、2022年に打ち上げ予定のEUTELSAT 10B衛星に搭載される2つのマルチビームペイロードのKu帯容量に関する複数年契約を締結しました。ユーテルサット・コミュニケーションズ社とのこの契約により、パナソニックは、ヨーロッパを飛行する航空会社の乗客に、複数GHzの新しいエクストリーム・スループットのKu帯接続を提供することができます。航空会社は、有料コンテンツや広告、電子商取引の提供によるアンシラリー収入を増やすために、VRや機内販売の強化など、新しいエンターテインメントシステムの統合を試験的に行っています。例えば、TAPポルトガル航空は、予測期間中に納入予定の新型航空機A321neo LRに搭載されるIFEC(Infight Entertainment and Connectivity)ソリューションを提供するために、パナソニック アビオニクス株式会社を選定しました。また、航空会社は乗客の需要に応えるため、フライトの目的地に応じて新しいコンテンツを導入しています。2019年5月、インフライト・ダブリンは、アイスランド・エアとTUIグループに選ばれ、イギリス、ドイツ、オランダ、ベルギー、北欧諸国で運航するTUIグループ航空会社に、8カ国語での映画、テレビ番組、放送などのIFEコンテンツサービスを提供しています。このような要因が、予測期間中、このセグメントの成長を促進すると予想されます。

英国は、予測期間中、民間航空機のキャビンインテリアに大きな需要を生み出すと予想される
英国は、予測期間中、民間航空機のキャビンインテリアの大きな需要を生み出すと予想されています。COVID-19の流行により、EasyJetやVirgin Atlanticなどの航空会社の将来的な成長計画に大きな影響を与えていますが、RyanairやBritish Airwaysなどのいくつかの航空会社は、COVID-19の影響に対する業界の悲観論に反して、航空機の拡大や近代化を進めています。このような動きは、予測期間中、同国におけるキャビンインテリアのラインフィットの需要を生み出すと予想されます。一方で、予測期間中、同国では後付けのキャビンの需要も増加すると予想されます。2020年12月、ブリティッシュ・エアウェイズは、既存の100機以上の長距離航空機を、新しいビジネスクラスシート「クラブ・スイート」に更新することを発表しました。同社は、2022年末までに全機材の80%、2024年までに全機材を新シートで飛行させることを目標としています。また、今後数年のうちに、ワイドボディ機の一部に、ドアが閉まる新しいファーストクラス・スイートを導入する予定です。一方、ヴァージンアトランティック航空は2019年、お客様からのフィードバックを受けて、アッパークラスの大型トレイテーブルを新デザインのものに交換するなど、新しい航空機の改修を開始しました。また、この地域では、企業が協力して、乗客にカスタマイズされたキャビンのインテリアを提供しています。例えば、2019年には、現地の航空機用シートメーカーであるMirus Aircraft Seating Ltdが、TUIグループ航空会社と協力して、イギリス、ベルギー、オランダでTUIグループ航空会社が運航する多数の航空機に後付けするホークシートをカスタマイズしたことを発表しました。このような動きは、予測期間中、同国の市場の成長を促進すると期待されます。

競合他社の状況
Safran SA、Honeywell International Inc.、Panasonic Corporation、Collins Aerospace、Thales Groupなどが、この市場の有力なプレーヤーです。この市場のベンダーは、審美的に快適で高性能なキャビン・インテリア・システムの設計、エンジニアリング、製造に注力しています。そのため、この市場は、経済的要因や航空宇宙産業に影響を与えるその他のトレンドの影響を直接受けます。機内の衛生状態は、COVID-19のパンデミック以前から、何人かの乗客にとって固有の関心事でした。しかし、パンデミック時には乗客の安全が最重要課題となったため、市場のプレーヤーは、紫外線や抗菌コーティングなど、乗客の衛生状態を確保するためにキャビンデザインの一部として実装可能な除菌改善に役立つ新技術の開発に投資しています。また、プレイヤーは、安全で衛生的な旅を促進するために、簡単に消毒できる新素材やインテリアデザインを検討しています。この地域の主要企業であるSafran社は、民間航空機のキャビンにおける新たな衛生要件を満たすため、今後のキャビン内装にいくつかのタッチレスアメニティを導入することに取り組んでいると発表しました。さらに、市場の様々なプレーヤー間の買収や合併、パートナーシップは、企業の新製品ポートフォリオの革新を促進し、予測期間中の成長を助けるものと予想されます。

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【レポートの目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場力学
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 バイヤー/消費者のバーゲニング・パワー
4.4.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.4.4 競合製品の脅威
4.4.5 競合他社との競争の激しさ

5 市場区分(金額ベースの市場規模-10億米ドル
5.1 製品タイプ
5.1.1 シート
5.1.2 車内照明
5.1.3 機内エンターテインメントおよびコネクティビティシステム
5.1.4 窓
5.1.5 ギャレーおよびラバトリー
5.1.6 その他の製品タイプ
5.2 クラス
5.2.1 エコノミークラスおよびプレミアムエコノミークラス
5.2.2 ビジネスクラスおよびファーストクラス
5.3 フィット
5.3.1 ラインフィット
5.3.2 レトロフィット
5.4 地理的条件
5.4.1 ヨーロッパ
5.4.1.1 ドイツ
5.4.1.2 イギリス
5.4.1.3 フランス
5.4.1.4 ロシア
5.4.1.5 スペイン
5.4.1.6 その他のヨーロッパ諸国

6 競争状況
6.1 会社概要
6.1.1 サフランSA
6.1.2 コリンズエアロスペース(レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション)
6.1.3 タレスグループ
6.1.4 Honeywell International Inc.
6.1.5 パナソニック株式会社
6.1.6 レカロホールディング社
6.1.7 トンプソン・エアロ・シーティング社
6.1.8 ディールエアロスペース社
6.1.9 アビオインターナイズド社
6.1.10 Geven SpA
6.1.11 トライアンフグループ株式会社

7 市場機会と将来のトレンド

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