ヨーロッパの貨物・物流市場 – 成長、トレンド、COVID-19による影響、および予測 2021年~2026年

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欧州の貨物・ロジスティクス市場は、期間中(2021-2026年)に3%以上の成長率を記録すると予想されています。
COVID-19危機は、欧州の道路貨物市場の需要と供給を根本的に破壊しました。ヨーロッパのほぼ全域が影響を受けましたが、その影響には明確な段階がありました。ロックダウンや国境通過制限の影響は、時間の経過とともに変化しただけでなく、政府が定めた新しいルールに市場が適応するにつれても変化しました。欧州連合(EU)では、2020年3月中旬にポーランドがドイツとの国境を閉鎖した後、トラックがA4高速道路に37マイルの列を作りました。危機以前と比較すると、2020年4月中旬の1週間で、欧州全域でロックダウンが実施されたため、スペインでは50%以上、フランスでは46%、イタリアでは37%のトラック交通量が減少しました。

欧州におけるロジスティクス投資は、2020年に386億4,000万ユーロに増加しました。この背景には、欧州における電子商取引の大規模な成長があります。市場の成長を促す主な要因としては、経済成長、人口増加、工業化の進展などが挙げられます。しかし、海港や道路網の整備、サプライチェーンの再構築に対する政府の取り組みが不十分で、地産地消が進んでいることが、市場の成長を妨げています。

ここ数年、航空業界ではデジタル化が進んでいます。ほとんどの業界と同様に、実際の出来事からリアルタイムで得られるビッグデータと柔軟な管理を組み合わせることで、航空会社は交通計画やインフラに対してより効率的なアプローチを取ることができるようになっています。航空会社は日常的に自社のデータや技術を利用して、利用可能な航空容量と顧客の要求とのバランスを取っています。

欧州道路の貨物運賃は2020年10月に上昇し、危機以前の水準を超えた。2020年10月の欧州道路貨物スポットレート価格指数は、2019年10月より1.2%高かった。また、2020年9月よりも3.6%高かった。興味深いことに、運賃の上昇は燃料費の低下を背景に行われており、通常、この2つは協調して動くものである。業界の報告によると、2020年第3四半期の汎欧州のディーゼル価格は、第2四半期に比べて4.8%、2019年第3四半期に比べて14.8%低下しており、これも需要の改善を示している。

2020年11月は、10月と比較してバーティカルごとに異なる増加が見られました。自動車セクターでは、道路貨物のキャパシティが12.8%増加しましたが、2020年5月から上昇していた運賃は2.3%減少しました。また、化学・ライフサイエンス分野では、輸送能力が18.6%増加し、価格は0.6%とわずかに上昇し、FMCG分野では輸送能力が16.8%と大幅に増加し、価格は2.9%下落しました。

主な市場動向
航空貨物の需要拡大
欧州における電子商取引分野の成長と、温度変化に敏感な製品の採用に対する関心の高まりが、航空貨物市場の成長を促進する重要なドライバーとなっています。さらに、家電業界の急成長とソフトウェアソリューションの展開が、予測期間中の航空貨物市場の成長を後押しすると予想されます。

さらに、輸入業者は世界の消費者や企業の需要に応えるため、電子機器に莫大な費用をかけ続けています。家電メーカーや流通業者は、製品をタイムリーに消費者に届けるために航空貨物サービスを採用しています。このように、消費者向け電子機器の需要の高まりは、予測期間中に航空貨物市場に大きな成長の機会をもたらすと予想されます。航空貨物市場のプレーヤーは、地方へのリーチを強化し、市場での地位を高めるため、様々な取り組みに注力しています。

これに加えて、航空貨物市場をさらに加速させるために、政府機関による様々な取り組みが行われています。例えば、工業化の進展やお客様の需要の増加に伴い、航空貨物サービスは著しく勢いを増しています。

ブレグジットの物流市場への影響
英国は長年の交渉の末、欧州連合(EU)を離脱しました。このことは、多くの専門家によると、ヨーロッパ全体のサプライチェーンとロジスティクス分野に大きな影響を与える可能性があります。欧州の貿易にマイナスの影響を与えるでしょう。

ブレグジット前は、商品、物資があまり途切れることなくヨーロッパ中を移動していたため、サプライチェーンの機能には欠かせないスムーズな移行が行われていました。Brexit後は、経済、税関、行政の変化があり、貨物に追加料金や関税が課されます。これは、サプライチェーンの機能に大きく影響します。

EUは世界第2位の貿易圏であり、Brexitはサプライチェーンにおけるコスト増をもたらします。また、欧州内の貿易に影響を与えるだけでなく、この地域の物流業界にも大きな影響を与えます。

英国内の貨物輸送では、道路による運搬が主流です。道路で英国に輸出入される商品の大部分は、海外の運搬業者(車両は主にポーランド、アイルランド、ルーマニアで登録されている)が取り扱っている。逆に言えば、英国の運送業者はEU内の総運送活動の8%を占めている。

これらの英国の運搬業者は、Brexit後にいくつかのハードルに直面する可能性があります。また、関税や通関手続きの追加は、サプライチェーンの遅延を引き起こし、あらゆる輸送手段のコストを増加させます。欧州の港を利用している英国の物流企業も、EU加盟国であった時に受けていた恩恵を失うことになります。同様に、他の欧州の海上輸送会社は、英国の港で出荷する際に、英国の新しい規則や規制を遵守しなければならない。

競争環境
欧州の貨物・物流市場は、グローバルなプレーヤーと地域的なプレーヤーが混在しており、断片的な性質を持っています。一部の物流企業は、中欧に物流拠点を設置し、東欧諸国にもサービスを提供しています。この市場は、電子商取引、技術統合、経済成長などのいくつかの要因により、予測期間中に成長すると予想されます。

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【レポートの目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 現在の市場シナリオ
4.2 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.3 政府の規制と取り組み
4.4 技術革新とその影響
4.5 この地域の電子商取引業界に関する洞察(国内および国境を越えて
4.6 注目すべきは、貨物輸送コスト/貨物運賃
4.7 欧州域内輸送ネットワークに関する考察
4.8 クーリエ、エクスプレス、小包市場についての考察
4.9 中国-欧州の鉄道貨物輸送セクターへのスポットライト
4.10 COVID-19の市場への影響

5 市場力学
5.1 市場の推進要因
5.2 市場の阻害要因
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力-ポーターズファイブフォース分析
5.4.1 バイヤー/消費者の交渉力(バーゲニング・パワー
5.4.2 サプライヤーのバーゲニング・パワー
5.4.3 競合製品の脅威
5.4.4 競合他社との競争の激しさ

6 市場区分(市場規模(金額ベース))について
6.1 機能
6.1.1 貨物輸送
6.1.1.1 道路
6.1.1.2 鉄道
6.1.1.3 海と内陸部
6.1.1.4 航空
6.1.2 フレイトフォワーディング
6.1.3 ウェアハウス
6.1.4 付加価値サービスおよびその他の機能
6.2 エンドユーザー
6.2.1 建設業
6.2.2 石油・ガス・採石業
6.2.3 農業、漁業、林業
6.2.4 製造業および自動車
6.2.5 流通業
6.2.6 その他のエンドユーザー(医薬品・ヘルスケア)
6.3 国
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 フランス
6.3.4 イタリア
6.3.5 スペイン
6.3.6 ロシア
6.3.7 オランダ
6.3.8 ポーランド
6.3.9 その他のヨーロッパ諸国

7 競争状況
7.1 概要(市場占有率、主要プレーヤー
7.2 会社概要
7.2.1 Kuehne + Nagel International AG(キューネ・アンド・ナゲル)
7.2.2 FEIGE Logistik
7.2.3 ドイツ鉄道(Deutsche Bahn AG
7.2.4 XPOロジスティクス
7.2.5 ドイツポストDHL
7.2.6 UPS ヨーロッパ NV
7.2.7 ヘルマンワールドワイドロジスティクス
7.2.8 フレジャ・ロジスティクス
7.2.9 BLGロジスティクスグループ
7.2.10 DSV A/S
7.2.11 Dachser SE
7.2.12 Rhenus SE & Co.
7.2.13 Bollore Holding SA
7.2.14 Arvato*(アルバト

8 市場の将来性

9 APPENDIX
9.1 活動別のGDP分布
9.2 市場における資本の流れの洞察
9.3 経済統計-運輸・倉庫部門の経済への貢献度
9.4 対外貿易統計-製品別の輸出と輸入

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