中東の化学品物流市場-成長、トレンド、COVID-19の影響、および予測2021年~2026年

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経済レベルでは、化学産業は長年にわたってこの地域の成長に大きく貢献してきました。GCCの化学産業は、生産、ポートフォリオの多様化、雇用の創出の面で常に新たな高みを目指しており、それに伴い、最先端のロジスティクスの必要性が高まっています。政府の政策や投資、非石油部門の発展に焦点を当てた経済の多様化のための最近のM&Aなどが、長年にわたる化学産業の成長の主な理由です。
これは、オマーンの「多様化のための国家プログラム」のようないくつかの政府の取り組みによって支えられています。また、サウジアラビアのビジョン2030は、経済の多様化を支援する役割を果たしています。アラブ首長国連邦では、化学産業は主にアブダビに位置しており、アブダビの経済ビジョン2030に沿って開発が行われており、それが新たな雇用機会を生み出しています。

主な市場動向
サウジアラビアの化学産業はGCC地域で大きなシェアを占めている
サウジアラビアは、2019年も例外的な地位を維持し、世界の化学品輸出国トップ15の座を維持しました。また、GCC地域の大国でもあり、生産量と化学品販売収入が最大でした。ここ数十年、中国とサウジアラビアは主要な化学品生産拠点として台頭し、世界の化学品業界のバランスを再構築してきました。

サウジアラビア王国(KSA)は、多くの主要な化学製品を製造する主要国の一つであり、低コストの化学工業に最も適した環境の一つとしてデータを投入しています。KSAは米国と並ぶ世界最大の石油化学メーカーであり、サウジアラビアの14社が平均9,500万トンの石油化学製品を生産しており、2020年9月に報告された世界生産量の約9%を占めています。

この王国の事業量は、化学工業に対する世界的な需要の増加に基づき、また、サウジアラビア王国がこの分野への投資の輪を押し広げるために絶え間ない努力を続けていることから、2030年までに倍増すると予想されています。

また、サウジアラビア王国は、原材料が豊富で入手しやすいことや、常に改善されている高水準のインフラを有していることが特徴で、サウジアラビア王国の企業は、強固で幅広い物流ネットワークを利用することができ、アフリカ、ヨーロッパ、アジアの拡大する需要に応えることができる有利な立場にあります。

GCC化学産業への投資の増加
GCCの化学産業は、原油価格の変動が続く中で、より価値の高いダウンストリームの機会を模索し、安価な原料の恩恵を受けにくくなることから、新たな投資を呼び込むことが期待されています。GCCへの今後の投資は、経済の多様化を目指す「ビジョン2030」プログラムの一環として、石油化学部門への投資家の参入を図っているサウジアラビアが主導しています。

エネルギー大手の「アラムコ」は、サウジアラビアで、2025年までに900万トン/年の化学品やベースオイルを生産するヤンブでの原油から化学品への転換(CTC)プロジェクトと、ジュベイルで2024年の操業開始を予定しているフランスの「トタル」との合弁事業「アミラル」150万トン/年のクラッカープロジェクトという2つの巨大プロジェクトを進めています。

このような市場の発展は、地域の化学産業の競争力強化につながり、規模の経済を活用し、技術革新を加速させることで、化学分野の物流の主要な推進要因となるでしょう。

競合状況
GCCの化学品ロジスティックス市場は競争が激しく、多くの国際企業と多くの小規模な国内企業が存在する断片的な市場である。GCC地域のトップ企業には、Agility Logistics、BDP International、Talke Group(RSA Talke、S.A. Talke)などがあります。この地域では、化学品の出力要件を満たし、取り扱いや輸送に効率性をもたらすために、過去数年間で多くの革新的でデジタルなトレンドが観察されています。

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【レポートの目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場に関する考察
4.1 市場の概要
4.2 技術的動向
4.3 政府の規制と取り組み-主要国
4.4 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 投資シナリオ
4.6 3PL市場に関する洞察(市場規模と予測
4.7 Covid-19のケミカルロジスティクス市場への影響

5 市場力学
5.1 マーケット・ジェット・ドライバー
5.2 市場の抑制要因
5.3 市場オポチュニティ
5.4 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 サプライヤーのバーゲニングパワー
5.4.2 消費者のバーゲニング・パワー
5.4.3 新規参入者の脅威
5.4.4 競合製品の脅威
5.4.5 競合他社との競争の激しさ

6 市場のセグメンテーション
6.1 サービス別
6.1.1 輸送
6.1.2 倉庫・配送・在庫管理
6.1.3 その他の付加価値サービス
6.2 エンドユーザー別
6.2.1 製薬会社
6.2.2 化粧品業界
6.2.3 石油・ガス産業
6.2.4 特殊化学品業界
6.2.5 その他
6.3 国別
6.3.1 サウジアラビア
6.3.2 クウェート
6.3.3 アラブ首長国連邦
6.3.4 カタール
6.3.5 バーレーン
6.3.6 オマーン

7 競争環境
7.1 市場集中度の概要
7.2 会社概要
7.2.1 アジリティ・ロジスティクス
7.2.2 BDPインターナショナル
7.2.3 Al-Futtaim Logistics社
7.2.4 Talke Group (RSA TalkeおよびS.A. Talke)
7.2.5 Bertschi AG
7.2.6 GACロジスティクス
7.2.7 AAAフレイトサービスLLC
7.2.8 Hellmann Worldwide Logistics (Hellmann Indu Chemical)
7.2.9 Petrochem Middle East (PME)
7.2.10 Al Ghazal Logistics * (アルガザールロジスティクス)
7.3 その他の企業 ( International Chemical Logistics (ICL), JSL Global (Jassim Shipping & Logistics), Gulf Warehousing Company (GWC), Den Hartogh Logistics*)

8 市場の将来展望

9 APPENDIX

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